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Un joven está en su primer día de trabajo y está tratando de impresionar a su supervisor. Primero le chupa la polla y luego se la mete por el agujero. Viendo lo cachondo que está el chico, su jefe saca un juego de consoladores enormes y empieza a follarle el culo con ellos, estirando su agujero cada vez más...

Después de un duro entrenamiento en el gimnasio, el guapo Pierre se dirige a dar un paseo en bicicleta al atardecer, vestido con un top y unos pantalones cortos ajustados, perfectos para mostrar su cuerpo tonificado y sus grandes piernas peludas. Cuando se dirige al parque, la testosterona que le recorre el cuerpo es excesiva y tiene el impulso de sacar su creciente polla de esos pantalones cortos ajustados, masturbándose hasta que se le pone dura, dejándonos ver toda su longitud mientras recorre el parque en la oscuridad. Levantándose la camiseta y mostrando un torso peludo y caliente, juega con sus pezones mientras llega a un intenso clímax, descargando su carga en el asiento de su bicicleta y dirigiéndose a casa.

¡En el coche o encima del capó, un par de jovencitos gays calientes no se preocupan por el lugar donde lo hacen mientras terminen con un par de pelotas vacías! El primero se folla a su amigo patinador que está colgado de los limpiaparabrisas del coche. ¡Video caliente!

Atado a la silla, la oscuridad le rodea. El guapo y joven semental Torean no tiene ni idea de dónde está ni de lo que le espera. Arrancando la sucia funda de almohada, su captor tiene el control total y la semidesnudez de su presa le excita aún más. Frotando lentamente, oliendo y acercándose demasiado al magnífico joven en la silla, el payaso necesita conseguir lo que quiere antes de dejarlo ir. Desnudándolo y tirando y acariciando la deliciosa polla,, Torean no puede evitar ponerse duro con el suave juego táctil al que está sometido. Pronto siendo masturbado con más potencia y rapidez, el pervertido enmascarado, tonificado, con el pecho peludo pero siempre anónimo lo trabaja con firmeza y solidez bajo enormes chorros de semen que brotan de la gruesa y hermosa polla, dejando a su víctima vacía, mojada y cubierta de semen.

¡El payaso ha encontrado otro pedazo de carne caliente para llevar a su guarida! Kamyk Walker, un jovencito de piel pálida y suave, tiene la funda de almohada sucia arrancada de la cabeza y se potenciaza por entender dónde está. El hombre enmascarado camina a su alrededor, y lentamente despoja a su chico de sus ropas, llevándolo a sentirse aún más vulnerable. Los brazos musculosos y el pecho peludo de El Payaso se abren paso muy cerca de Kamyk, pero la situación se vuelve inesperadamente contra el pequeño jovencito. Cuando su creciente pedazo atrae la atención del hombre y éste se acerca para tirar suavemente de él, Kamyk sólo tiene una forma de escapar de la sórdida guarida, ¡y se trata de una carga caliente de jugo de chico!

Atado y desnudo, el joven latino Felipe Capuco ha sido capturado por El Payaso y se enfrenta al mismo destino que los jóvenes tonificados que le han precedido. El ambiente oscuro y sucio desconcierta al joven, pero pronto se da cuenta de lo que se quiere de él antes de dejarlo libre. Mientras el musculoso payaso le desgarra la ropa y le araña la entrepierna, Felipe no tiene más remedio que dejarse crecer, hacer que la spermae bombee a su impresionante y gruesa polla, la mirada del enmascarado le demuestra que eso es lo que quiere, y mientras acerca su cara a su apretado cuerpo y a su polla, se excita con el mismo aroma del miedo y el sexo, y necesita ver al chico disparar una gruesa y pesada carga antes de que su apetito quede satisfecho, al menos por ahora...

Dave London se encuentra con la última captura de El Payaso. Desnudo y con el cuerpo retocado y aprovechado por el musculoso enmascarado, está atado a la silla, sin poder escapar, pero ¿realmente quiere hacerlo mientras lo masturban lentamente, aunque el tipo esté enmascarado y sea anónimo? Debe haber algo en esto que es un fetiche para el hombre mayor y suave, ya que está luciendo una enorme erección, su gruesa polla es un verdadero placer para el payaso que no puede tener suficiente de ella, pero permite que Dave finalmente sea trabajado en un frenesí que llega al clímax en un torrente de esperma que brota de él y la prueba ha terminado - ¡por ahora!

El joven latino encapuchado Danny Azcona es llevado a la guarida oculta de El Payaso. El musculoso amo tiene un nuevo cautivo y todos sabemos ya lo que quiere. Al quitarle la capucha, se nos muestra el rostro joven y apuesto de Danny, y mientras se acostumbra a donde está, nos acostumbramos a su cuerpo suave y bronceado y a sus deliciosas bolas bajas que están hechas para ser chupadas. ¡La iluminacion oscura nos da esa sensacion oscura y sucia de la que Danny tiene que trabajar para salir, y todos sabemos que el pago es en una gran carga sabrosa ! ¡!

No todo el mundo puede ser atrapado por Ashley, y el joven y duro semental Kayden no sigue las reglas. Encendiendo un cigarrillo y apoyándose en el techo después de haber escapado de las garras de la sala de juegos, Kayden piensa en lo que podría haber pasado, y pronto se arrepiente de haber salido. Sus pelotas y su gigantesca polla empiezan a sentirse pesadas ante la idea de estar sometido a las exigencias de Ashley. Mientras orina por última vez, vemos su pene visiblemente más grande, más grueso y más jugoso, muy caliente cuando gotea de orina. Como ya está fuera de sus pantalones de chándal, continúa con sus sórdidos pensamientos sobre lo que ocurre en el piso de abajo y acaricia su trozo de carne aún más grande, engordando y llenándose con cada golpe. Con grandes primeros planos de cada momento de la acción, la polla de Kayden nos toca en la cara, mientras se quita su ropa deportiva, mostrando un cuerpo ligeramente peludo, pectorales pulidos y abdominales que encajan perfectamente con su enorme polla. Inclinándose entre los tejados de Londres, trabaja su carne más duro y más rápido hasta que podemos ver que está listo para disparar, su cuerpo se tensa, su cuerpo musculoso se abulta y el eje se mueve por sí mismo. Los chorros de semen que caen sobre la cámara desde arriba, vemos a Kayden llegar al clímax y el chorro de semen que sale de él, mientras lo devuelve al interior y continúa su fuga.

Atado a la silla, el rubio musculoso Billy Rock no tiene ni idea de dónde está, ni de lo que se quiere de él. El maestro enmascarado que camina a su alrededor, tirando de sus pezones y rascando sus suaves y musculosos abdominales y su pecho, está totalmente al mando y se complace en ello. Frotando y tirando de la carne de sus víctimas, el payaso, con un sexy pecho recortado y con barba de caballo, se toma su tiempo antes de arrancar la sucia funda de almohada que cubre la cabeza de Billy con una mano mientras la otra se abre camino hacia el sur, entre sus piernas. Sacando la polla de Billy, ahora rígida, comienza a trabajar en lo que el payaso quiere, y no lo dejará ir hasta que el semen fluya del joven. Lubricando el eje del material, el payaso se acerca a la polla y las bolas, tomando en el olor del sudor y el miedo, la mezcla precisa que se excita. Bombeando cada vez más fuerte, el payaso consigue lo que buscaba y le devuelve el jugo a Billy antes de dejarlo como una víctima cubierta de semen, ¡todavía atado a la silla!

Encerrado y desafiado a un juego, ¡un juego como ningún otro! ¡! Todo lo que nuestro rubio Lyle puede ver es una colección de consoladores y una máquina de aspecto muy extraño, también con un grueso consolador en el extremo... ¡no parece bonito, pero sí cachondo de cojones! ¡! A la manera inimitable de Ashley, Lyle es sometido a uno de los juegos más cachondos que un jovencito pueda experimentar. Con las piernas en alto y el agujero expuesto, su suave y pálida piel se funde con el consolador que bombea la máquina, no pudiendo salir hasta que el trabajo esté completo y dispare su carga de su polla impresionantemente grande para un jovencito tan pequeño. Es libre de irse, pero ¿realmente quiere dejar atrás semejante experiencia...?

Atrapado por el payaso, el bello rubio Korar Darver es el siguiente en la lista del payaso. El peludo y musculoso captor ha atado al joven y está a punto de ponerlo a prueba para asegurar su libertad. Bajándole los pantalones y liberando su polla tiesa y excitada, Korar aprende rápidamente lo que se espera de él. Pronto sacudiendo sus caderas mientras el Payaso bombea su largo y grueso eje construyéndose a sí mismo en un estado orgásmico, el joven dispara su carga, satisfaciendo al hombre anónimo y saliendo.