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Un giovane ragazzo è al suo primo giorno di lavoro e cerca di impressionare il suo supervisore. Prima gli succhia il cazzo poi lo prende nel suo buco. Vedendo quanto è arrapato il ragazzo, il suo capo tira fuori un set di dildo enormi e comincia a scopargli il culo con quelli, allungando il suo buco sempre di più...

Dopo un duro allenamento in palestra, il bel Pierre si dirige verso sera per un giro in bicicletta, vestito con un top attillato di lyrca e pantaloncini, perfetto per mostrare il suo corpo tonico e le sue grandi gambe pelose! Andando verso il parco, il testosterone che pompa nel suo corpo diventa troppo e lui ha l'impulso di tirare fuori il suo cazzo crescente da quei pantaloncini stretti, masturbandosi fino a quando è completamente duro, lasciandoci prendere tutta la sua lunghezza mentre lavora per il parco che si oscura. Sollevando la sua maglietta e mostrando un torso caldo e peloso, gioca con i suoi capezzoli mentre costruisce in un climax intenso, scaricando il suo carico sul sedile della sua bicicletta e poi andando a casa!

In macchina o in cima al cofano, una coppia di gemelli gay arrapati non si preoccupa di dove lo fanno, basta che si ritrovino con un paio di palle vuote! Il primo si scopa il suo amico skater che è appeso ai tergicristalli dell'auto ! Un video molto eccitante!

Legato alla sedia, nell'oscurità che lo circonda. Il bel giovane stallone muscoloso Torean non ha idea di dove si trova o di cosa lo aspetta. Strappando la federa sporca, il suo scopatore è in pieno controllo e la mezza nudità della sua preda lo eccita ancora di più nel suo modo contorto. Strofinando lentamente, annusando e avvicinandosi troppo al bellissimo giovane sulla sedia, il Clown ha bisogno di ottenere ciò che vuole prima di lasciarlo andare. Spogliandolo e tirando e accarezzando il delizioso cazzo, Torean non può fare a meno di diventare duro con il morbido gioco tattile a cui è sottoposto. Presto viene masturbato più forte e più velocemente, il pervertito mascherato, tonico, con il petto peloso ma sempre anonimo lo lavora con fermezza e solidità sotto enormi getti di sperma che eruttano dal bel cazzo spesso, lasciando la sua vittima vuota, bagnata e coperta di sperma.

Il Clown ha trovato un altro pezzo di carne calda da portare nella sua tana! Kamyk Walker, twink dalla pelle chiara e liscia, ha la federa sporca strappata dalla sua testa e lotta per capire dove si trova. L'uomo mascherato cammina intorno a lui, e lentamente spoglia il ragazzo dei suoi vestiti, facendolo sentire ancora più vulnerabile. Le braccia muscolose ed il petto peloso del Clown si fanno strada fin troppo vicino a Kamyk, ma la situazione si trasforma inaspettatamente sul piccolo twink! Quando il suo rigonfiamento crescente prende l'attenzione dell'uomo e lui si avvicina per tirarlo dolcemente, Kamyk ha solo un modo per sfuggire alla sordida tana - e comporta un carico caldo di succo di ragazzo !

Legato e spogliato, il giovane twink latino Felipe Capuco è stato preso da The Clown e affronta lo stesso destino di quei giovani twink tonici che sono venuti prima di lui. L'ambiente buio e squallido disorienta il giovane, ma impara presto esattamente cosa si vuole da lui prima di essere lasciato libero. Mentre il muscoloso Clown si strappa i vestiti e gli artiglia il cavallo, Felipe non ha altra scelta che lasciarsi crescere, per far pompare il nel suo impressionante, grosso cazzo, lo sguardo negli occhi dell'uomo mascherato prova che questo è ciò che vuole, e mentre lavora il suo viso vicino al suo corpo stretto e al suo cazzo, si sta eccitando con il profumo stesso della paura e del sesso, e ha bisogno di vedere il ragazzo sparare un carico pesante e spesso prima che il suo appetito sia soddisfatto, almeno per ora...

Dave London si ritrova l'ultima cattura di The Clown. Spogliato nudo e con il suo corpo toccato e sfruttato dal muscoloso uomo mascherato, è legato alla sedia, incapace di fuggire, ma vuole davvero farlo mentre viene lentamente masturbato - anche se il tipo è mostruosamente mascherato e anonimo? Ci deve essere qualcosa in tutto questo che è un feticcio per l'uomo anziano e liscio, visto che ha un'enorme erezione, il suo cazzo spesso è una vera delizia per il Clown che non ne ha mai abbastanza, ma permette a Dave di essere lavorato in una frenesia che culmina in un torrente di sperma che sgorga da lui e il calvario è finito - per ora!

Il giovane latino incappucciato Danny Azcona viene portato nel covo nascosto del Clown. Il padrone muscoloso ha un nuovo prigioniero e tutti sappiamo ormai cosa vuole. Togliendo il cappuccio, il bel viso giovane di Danny ci viene mostrato, e mentre lui si abitua a dove si trova noi ci abituiamo al suo corpo liscio ed abbronzato ed alle sue deliziose palle basse che sono fatte per essere succhiate ! L'illuminazione scura ci dà quella sensazione oscura e sporca che Danny deve lavorare per uscirne, e sappiamo tutti che il pagamento è in un grande carico gustoso ! !

Non tutti possono essere catturati da Ashley, e il giovane stallone Kayden non gioca secondo le regole! Accendendo una sigaretta e appoggiandosi sul tetto dopo essere sfuggito alle grinfie della sala giochi Kayden pensa a quello che sarebbe potuto succedere, e presto rimpiange di essere uscito! Le sue palle e il suo cazzo gigante cominciano a sentirsi pesanti al pensiero di essere sottoposto alle richieste di Ashley. Facendo una pisciata veloce mentre fa l'ultimo tiro della sua sigaretta, vediamo la sua asta visibilmente più grande, più spessa e succosa, dannatamente calda quando gocciola di piscio. Siccome è già fuori dalla sua tuta, continua i suoi sordidi pensieri su ciò che succede al piano di sotto e accarezza il suo pezzo di carne ancora più grande, diventando più grasso e più pieno ad ogni colpo. Con grandi primi piani di ogni momento dell'azione, il cazzo di Kayden ci sbatte in faccia, mentre si toglie l'abbigliamento sportivo, mostrando un corpo leggermente peloso, pettorali e addominali che si adattano perfettamente al suo enorme cazzo. Appoggiato tra i tetti di Londra, lavora la sua carne più duramente e più velocemente fino a quando possiamo vedere che è pronto a sparare, il suo corpo si tende, il suo corpo muscoloso si gonfia e l'asta si contrae di sua iniziativa. I getti di sperma che cadono sulla telecamera dall'alto, vediamo Kayden culminare e lo sperma scorrere da lui mentre poi lo rigira dentro e continua la sua fuga.

Legato alla sedia, il biondo ragazzo muscoloso Billy Rock non ha idea di dove sia, o cosa si voglia da lui. Il padrone mascherato che cammina intorno a lui, tirando i suoi capezzoli e graffiando i suoi addominali lisci e muscolosi e il suo petto è completamente al comando e prova un grande piacere. Strofinando e tirando la carne delle sue vittime, il Clown, con un petto sexy tagliato e la barba incolta, si prende il suo tempo prima di strappare la federa sporca che copre la testa di Billy con una mano, mentre l'altra lavora verso sud in mezzo alle sue gambe. Tirando fuori il cazzo ormai rigido di Billy, comincia a lavorare su quello che il Clown vuole, e non lo lascerà andare fino a che lo sperma non scorre dal giovane ragazzo. Lubrificando l'asta della roba, il Clown si avvicina molto al cazzo e alle palle, prendendo l'odore di sudore e di paura, il mix preciso che lo eccita. Pompando sempre più forte, il Clown ottiene ciò che ha cercato e nutre il succo a Billy prima di lasciarlo una vittima ricoperta di sperma, ancora legato alla sedia !

Bloccato e sfidato a un gioco, un gioco come nessun altro! ! Tutto ciò che il nostro biondino Lyle può vedere è una collezione di dildo e una macchina dall'aspetto molto strano, anch'essa con un grosso dildo all'estremità... non sembra bello, ma sembra arrapato come un cazzo! ! Nel modo inimitabile di Ashley, Lyle è sottoposto ad uno dei giochi più arrapanti che un twink possa sperimentare. Gambe in alto e buco esposto, la sua pelle liscia e pallida si fonde con il dildo che pompa dalla macchina, non potendo uscire finché il lavoro non è completato e lui spara il suo carico dal suo cazzo impressionantemente grande per un giovane twink così piccolo ! E' libero di andare, ma vuole davvero lasciarsi alle spalle una tale esperienza?

Catturato dal clown, la bellezza bionda Korar Darver è il prossimo sulla lista del clown. Il peloso e muscoloso sequestratore ha legato il giovane e sta per metterlo alla prova per assicurarsi la sua libertà. Tirando giù i pantaloni e liberando il suo cazzo rigido ed eccitato, Korar impara molto rapidamente cosa ci si aspetta da lui. Ben presto, mentre il clown pompa la sua lunga asta spessa e si costruisce in uno stato orgamsico, il giovane spara il suo carico, soddisfacendo l'uomo anonimo e uscendo.