An den Stuhl gefesselt, hat der blonde Muskelprotz Billy Rock keine Ahnung, wo er ist oder was von ihm verlangt wird. Der maskierte Meister, der um ihn herumgeht, an seinen Nippeln zieht und an seinen glatten muskulösen Bauchmuskeln und seiner Brust kratzt, hat die volle Kontrolle und hat großes Vergnügen daran. Der Clown mit der sexy getrimmten Brust und den Stoppeln reibt und zieht am Fleisch seines Opfers und lässt sich Zeit, bevor er den schmutzigen Kissenbezug, der Billys Kopf bedeckt, mit einer Hand abreißt, während die andere sich zwischen seinen Beinen hindurcharbeitet. Er zieht Billys nun steifen Schwanz heraus und beginnt damit, was der Clown will, und er lässt ihn nicht los, bis das Sperma aus dem jungen Burschen fließt. Der Clown schmiert den Schaft ein und geht ganz nah an den Schwanz und die Eier heran, nimmt den Geruch von Schweiß und Angst auf, genau die Mischung, die ihn anmacht. Er pumpt hart und härter, der Clown bekommt, was er will und gibt den Saft an Billy zurück, bevor er ihn als spermabedecktes Opfer zurücklässt, immer noch an den Stuhl gefesselt!
Gefesselt an seinen Stuhl im feuchten Keller, ist der tätowierte Twink oben ohne und gefesselt, völlig der Gnade des maskierten Mannes ausgeliefert, der ihn in diese und jene Richtung zieht, sein Körper wird zum Vergnügen des Clowns benutzt und zu nichts anderem. In seiner weißen Weste zeigt der Clown schön durchtrainierte Arme und die Andeutung einer behaarten Brust - in jedem anderen Szenario wäre das ein geiles Duo, aber der arme junge Charley ist stattdessen seinem verdrehten Willen unterworfen. Der Clown schmiert seine Hand ein und taucht in Charleys Schritt und holt diesen riesigen, abgeschnittenen Schwanz heraus, den wir alle so gerne sehen - vielleicht hat der Clown Charleys Paket schon einmal gesehen, ein gestörter Fan, der ein Gefühl für das Echte bekommen will! Er zieht an seinem großen Schwanz, hält Charleys Kopf an den Haaren zurück, er will nicht, dass der Junge vergisst, wer das Sagen hat, auch wenn Charley hart wie ein Stein ist. Er zieht an seinen Eiern und streichelt schneller, Charley bricht bald seine Ladung aus und bedeckt seinen Unterleib, und lässt den Clown nass mit Sperma, er hat, was er wollte, und lässt Charley seine nächsten Schritte zu erarbeiten.
Gefesselt an den Stuhl, Dunkelheit um ihn herum. Der gutaussehende junge Muskelprotz Torean hat keine Ahnung, wo er ist und was ihn erwartet. Als er den schmutzigen Kopfkissenbezug abreißt, hat sein Entführer die volle Kontrolle und die Halbnacktheit seiner Beute macht ihn auf seine verdrehte Art nur noch mehr an. Langsam reibt, schnüffelt und kommt dem wunderschönen jungen Mann auf dem Stuhl zu nahe, denn der Clown muss bekommen, was er will, bevor er ihn gehen lässt. Als er ihn auszieht und an seinem köstlichen Schwanz zieht und streichelt, kann Torean nicht anders, als durch die sanften taktilen Spiele, denen er ausgesetzt ist, hart zu werden. Bald wird gewichst härter und schneller, die perverse maskierte Mann, durchtrainiert, haarige Brust, aber immer anonym arbeitet ihn fest und fest unter riesigen Strahlen von Sperma ausbrechen aus dem dicken schönen Schwanz, so dass sein Opfer leer, nass und in cum bedeckt.
Der junge Latino Danny Azcona mit Kapuze wird in das versteckte Versteck von The Clown gebracht. Der muskulöse Meister hat einen neuen Gefangenen und wir alle wissen inzwischen, was er will. Wenn er die Kapuze abreißt, wird uns Dannys hübsches, junges Gesicht gezeigt, und während er sich daran gewöhnt, wo er ist, gewöhnen wir uns an seinen glatten, gebräunten Körper und seine köstlichen, tief hängenden Eier, die dazu gemacht sind, gelutscht zu werden! Die dunkle Beleuchtung gibt uns das dunkle und schmutzige Gefühl, dass Danny daran arbeiten muss, um da rauszukommen, und wir alle wissen, dass die Bezahlung in einer großen leckeren Ladung besteht ! !