An den Stuhl gefesselt, hat der blonde Muskelprotz Billy Rock keine Ahnung, wo er ist oder was von ihm verlangt wird. Der maskierte Meister, der um ihn herumgeht, an seinen Nippeln zieht und an seinen glatten muskulösen Bauchmuskeln und seiner Brust kratzt, hat die volle Kontrolle und hat großes Vergnügen daran. Der Clown mit der sexy getrimmten Brust und den Stoppeln reibt und zieht am Fleisch seines Opfers und lässt sich Zeit, bevor er den schmutzigen Kissenbezug, der Billys Kopf bedeckt, mit einer Hand abreißt, während die andere sich zwischen seinen Beinen hindurcharbeitet. Er zieht Billys nun steifen Schwanz heraus und beginnt damit, was der Clown will, und er lässt ihn nicht los, bis das Sperma aus dem jungen Burschen fließt. Der Clown schmiert den Schaft ein und geht ganz nah an den Schwanz und die Eier heran, nimmt den Geruch von Schweiß und Angst auf, genau die Mischung, die ihn anmacht. Er pumpt hart und härter, der Clown bekommt, was er will und gibt den Saft an Billy zurück, bevor er ihn als spermabedecktes Opfer zurücklässt, immer noch an den Stuhl gefesselt!

Unfähig, sich von der Back Alley fernzuhalten, ist Billy Rock wieder da, um noch mehr große Schwänze zu ficken, nachdem er erlebt hat, was für ein Spaß das sein kann. Als er den Skinhead Sam Syron findet, ein sehr heißes Stück Rough, das am Eingang herumhängt, übernimmt Billy die Führung und lädt Sam zum Ficken ein, aber das ist alles, was Billy als Verantwortlicher tun kann. Der riesige Schwanz von Sam knallt ihn ihm in den Hals, in den Arsch und wo immer er kann. Er lässt seine Frustration an der muskulösen jungen Blondine aus und drückt ihn zu Boden, während sein dicker Schwanz roh in Billy hineinrutscht, bis er seine Ladung entfesselt und den Jungen innen und außen bedeckt.

Der sich geil fühlende, junge Muskelprotz Billy Rock macht sich auf den Weg in das lokale Cruising-Gebiet, das als Back Alley bekannt ist, um dort heißen, anonymen Spaß zu haben. Er war noch nie dort, hat aber gehört, dass es der Ort ist, wo man sich diskret amüsieren kann - sei es mit einem schnellen Blowjob hinter den Mülltonnen oder voll mit Ficken und Bauchspülung. Nach allem, was er finden kann - er ist nervös, aber zu allem bereit, und es dauert nicht lange, bis er einen muskelbepackten Blondschopf entdeckt, der aus dem Schatten herauskommt. Es ist definitiv ein Match, und der Spaß beginnt fast sofort, als sie einen Vorgeschmack auf den heißen, verschwitzten Körper des anderen bekommen, der leckt, saugt und beißt, und der Spaß nimmt eine harte Wendung, als Gabriel seinen köstlich harten Schwanz völlig roh in Billys nasses Arschloch schiebt - er will seine warmen Eingeweide an seinem pochenden Schaft spüren. Heute Abend gibt es jede Menge Arschklopfen, und Billy bekommt bald seinen dunkelsten Wunsch erfüllt, sein Inneres mit fremdem Sperma bedeckt!