Atado a la silla, el rubio musculoso Billy Rock no tiene ni idea de dónde está, ni de lo que se quiere de él. El maestro enmascarado que camina a su alrededor, tirando de sus pezones y rascando sus suaves y musculosos abdominales y su pecho, está totalmente al mando y se complace en ello. Frotando y tirando de la carne de sus víctimas, el payaso, con un sexy pecho recortado y con barba de caballo, se toma su tiempo antes de arrancar la sucia funda de almohada que cubre la cabeza de Billy con una mano mientras la otra se abre camino hacia el sur, entre sus piernas. Sacando la polla de Billy, ahora rígida, comienza a trabajar en lo que el payaso quiere, y no lo dejará ir hasta que el semen fluya del joven. Lubricando el eje del material, el payaso se acerca a la polla y las bolas, tomando en el olor del sudor y el miedo, la mezcla precisa que se excita. Bombeando cada vez más fuerte, el payaso consigue lo que buscaba y le devuelve el jugo a Billy antes de dejarlo como una víctima cubierta de semen, ¡todavía atado a la silla!
Atado a su silla en el sótano húmedo, twink tatuado es topless y atado, completamente a merced del hombre enmascarado tirando de él de esta manera y que, su cuerpo utilizado para el placer de El Payaso y nada más. Con su chaleco blanco, el payaso muestra unos brazos bien tonificados y un pecho peludo; en cualquier otro escenario, este sería un dúo impresionante, pero el pobre Charley está sometido a la retorcida voluntad de él. El payaso lubricó su mano y se sumergió en la entrepierna de Charley, sacando esa gigantesca polla cortada que a todos nos gusta ver - ¡quizás el payaso ha visto el paquete de Charley antes, un fanático desquiciado que quiere sentir la cosa real! Acercándose a él, tirando de su gran polla, sujetando la cabeza de Charley por el pelo, no quiere que el chico olvide quién manda, aunque Charley esté duro como una piedra. Tirando de sus bolas y acariciando más rápido, Charley pronto erupciona su carga, y cubre su abdomen inferior, y deja al payaso mojado con esperma, tiene lo que quería y deja a Charley para trabajar en sus próximos movimientos.
Atado a la silla, la oscuridad le rodea. El guapo y joven semental Torean no tiene ni idea de dónde está ni de lo que le espera. Arrancando la sucia funda de almohada, su captor tiene el control total y la semidesnudez de su presa le excita aún más. Frotando lentamente, oliendo y acercándose demasiado al magnífico joven en la silla, el payaso necesita conseguir lo que quiere antes de dejarlo ir. Desnudándolo y tirando y acariciando la deliciosa polla,, Torean no puede evitar ponerse duro con el suave juego táctil al que está sometido. Pronto siendo masturbado con más potencia y rapidez, el pervertido enmascarado, tonificado, con el pecho peludo pero siempre anónimo lo trabaja con firmeza y solidez bajo enormes chorros de semen que brotan de la gruesa y hermosa polla, dejando a su víctima vacía, mojada y cubierta de semen.
El joven latino encapuchado Danny Azcona es llevado a la guarida oculta de El Payaso. El musculoso amo tiene un nuevo cautivo y todos sabemos ya lo que quiere. Al quitarle la capucha, se nos muestra el rostro joven y apuesto de Danny, y mientras se acostumbra a donde está, nos acostumbramos a su cuerpo suave y bronceado y a sus deliciosas bolas bajas que están hechas para ser chupadas. ¡La iluminacion oscura nos da esa sensacion oscura y sucia de la que Danny tiene que trabajar para salir, y todos sabemos que el pago es en una gran carga sabrosa ! ¡!