Sintiéndose caliente, el joven semental muscular Billy Rock se dirige a la zona de cruceros local, conocida como el callejón trasero para un poco de diversión caliente y anónima. Nunca ha estado antes, pero ha oído que es el lugar para ir a divertirse discretamente, ya sea una rápida mamada detrás de los cubos de basura o un juego de corridas de . Después de cualquier cosa que pueda encontrar, está nervioso pero dispuesto a todo y no pasa mucho tiempo antes de que vea a una rubia musculosa saliendo de las sombras. Definitivamente es una coincidencia, y la diversión comienza casi inmediatamente cuando prueban los cuerpos sudorosos y calientes del otro, lamiendo, chupando y mordiendo, y la diversión toma un giro difícil cuando Gabriel empuja su deliciosa y dura polla en el húmedo culo de Billy completamente crudo, queriendo sentir sus cálidas entrañas en su palpitante eje. Esta noche hay un montón de golpes en el culo, y Billy pronto consigue que se le conceda su más oscuro deseo, ¡sus entrañas cubiertas de un esperma extraño!
