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Sfruttando al meglio il loro tempo libero, Skin head Jason Domino e la bellezza francese Nathan Hope usano il loro tempo giocando a poker, e Nathan ha una tecnica di distrazione molto specifica da usare sul suo avversario! Tirando fuori il suo cazzo semi-duro da sotto i boxer, il trucco funziona! Jason fa cadere le sue carte, cedendo e cogliendo l'occasione per un po' di azione molto più dura nella caserma vuota. Pomiciando con il bel Nathan, Rough and ready Jason non vuole altro che far scivolare il suo gigantesco cazzo grezzo nel suo compagno di branda, e Nathan è più che disposto ad accontentarlo. Pompandolo forte, così forte da rompere quasi il letto, Nathan non ha mai avuto così tanto cazzo crudo dentro di sé e mentre guardiamo giù il torso tonico di Jason, oltre le gambe e i piedi di Nathans che si muovono in aria, Jason ama la sensazione che ogni centimetro scivola dentro e fuori dalla punta all'elsa più e più volte. Nathan però vuole più di un cazzo su per il culo, vuole che anche il suo cazzo sia riparato, e fa scivolare quel fusto perfettamente formato in profondità nel nostro soldato britannico, il giovane stallone peloso che prende tutto come compensazione per la scopato precedente. Mordendo il cuscino come Nathan pesa senza pietà, Nathan è dotato di una faccia e di una bocca piena di sperma dopo aver scopato il suo stesso carico in Jason, sciacquando ogni goccia!

Incapace di stare lontano dalla Back Alley, Billy Rock è tornato per un cazzo più grande dopo aver provato quanto può essere divertente. Trovando lo skinhead Sam Syron, un pezzo molto caldo di rough appeso all'ingresso, Billy prende il comando e invita Sam per una scopato, ma questo è quanto Billy è al comando. L'enorme cazzo di Sam glielo ficca in gola, su per il culo e in tutti gli altri posti possibili, sfogando la sua frustrazione sul giovane biondino muscoloso, e immobilizzandolo a terra mentre il suo grosso cazzo scivola crudo dentro Billy, fino a quando non si libera del suo carico, coprendo il ragazzo dentro e fuori.

Non sono solo i ragazzi sporchi che entrano nel Back Alley, si è sparsa la voce che questo è il posto per i ragazzi arrapati per incontrarsi e farsi sbattere, e il bel Parker muscoloso vuole controllare. Incappando nel tonico giovane scally Ross Drake, tornato per un'altra azione di inondazione del culo, Parker è subito un vincitore, spingendolo contro il muro e pomiciando con lui. Presto sulle sue ginocchia e assaggiando il cazzo di Ross, Parker riceve il suo proprio attrezzo adeguatamente servito dal Ross adoratore del cazzo. Prendendo il suo tomo per far scorrere le sue mani su Ross, Parker vuole approfittare al massimo di questa visita al vicolo posteriore, e mentre la sua lingua lambisce il buco gustoso di Ross, non importa nemmeno che sia appoggiato su un bidone. Facendo scivolare il suo bel cazzo nel ragazzo, la sensazione è all'altezza di ogni aspettativa che aveva, il corpo liscio e muscoloso di Parkers si flette mentre scivola lentamente dentro e fuori, dando a Ross la lenta scopato che ama ma che non ottiene quasi mai. Tirando il ragazzo giù sul suo cazzo mentre riposano sul pavimento, Parker mangia il suo buco appena scopato e abbassa Ross sopra il suo cazzo che si contrae, fino alle palle, il suo buco ora lubrificato e sciolto e appartenente solo a Parker. Il sei-pack stretto di Ross è in piena vista mentre rimbalza sopra il cazzo liscio. Passando alla pecorina, Parker spinge Ross verso il basso per affrontare la sporcizia mentre viene scopato lentamente ancora una volta, Parker prendendo piacere in ogni centimetro di sensazione fino a quando non spruzza il suo carico su quel buco aperto, scopando e diteggiando dentro, vediamo lo sperma scivolare dentro e fuori sopra l'asta venosa, prima del suo finale facciale su quel bel viso sudato, ingoiando ogni ultima goccia.

Inchiostro Guillaume non deve aspettare a lungo nella squallida fossa in cui sta navigando - l'alto twink alto e magro Dante si affretta ad andare a caccia del magro scopatore ruvido e Guillaume è fin troppo felice di sfruttare appieno l'eccitazione che trasuda questo giovane. Rapidamente cadendo in ginocchio e lambendo i suoi addominali stretti mentre armeggia con la cerniera lampo, Dante si trova presto di fronte a un cazzo rigido non tagliato, e lo inghiotte nella sua giovane gola, aiutato in profondità da una mano dura sul retro della sua testa. Il buco liscio di Dante viene presto spalancato e scopato in profondità e in larghezza, scorrendo su e giù senza sforzo sul cazzo del rozzo scopatore francese, facendogli lavorare le palle in profondità e fino alla punta, più e più volte come vediamo tutto è una sordida azione di primo piano. L'azione sporca nel Vicolo sul retro continua anche dopo che Guillaume spruzza il suo sperma su tutto il buco di Dante mentre lo scopa più in profondità, lo raccoglie con il suo cazzo e lo nutre di nuovo a fondo, lasciando che Dante venga allevato a fondo e duro!

In attesa che il suo compagno in forma si presenti, il giovane e muscoloso stallone Nathan ci mostra il suo busto caldo e tonico, i peli del petto e i lineamenti scuri, con una confezione da sei che sappiamo si fletterà mentre scopa! Dmitry si presenta, e si dirige direttamente verso il suo amico sexy, leccando buche, petto e capezzoli, facendosi strada velocemente verso il rigonfiamento in attesa nei suoi jeans. Li apre e tira fuori quel grosso cazzo, è lì per un motivo e un solo motivo. Slurpando e sputando su tutto il cazzo duro come la roccia di Nathan, Dmitry lo ingoia tutto mentre il suo culo viene aperto da Nathan, preparandolo per il pestaggio del suo cazzo crudo, fottendo palle dritte in profondità più e più volte, il suo giovane buco peloso si apre duro e ruvido e noi ci entriamo dentro, vedendo tutto da vicino. Sbattendo il suo buco, il corpo muscoloso di Nathan viene sfruttato al meglio, sbattendo la sua bella ragazza russa sul pavimento prima di coprire la sua bella faccia giovane di sperma, trattandolo come la dello sperma che è, e poi lo fa entrare nel suo buco spalancato mentre si spara il suo stesso carico, non essendo in grado di trattenersi, dato che il suo buco viene maltrattato con le dita coraggiose.

Coprendo il suo buffo, peloso e gobbo corpo in pelle, l'uomo muscoloso e perverso Bruno Fox ci mostra esattamente come si fa. Aggrappandosi ai guanti, chiudendo la cerniera del suo sospensorio in pelle e stringendo il suo enorme bicipite sotto un cinturino, l'odore della pelle contro la sua pelle calda è un vero paradiso. Strofinando il suo petto peloso, giocando con i suoi capezzoli trafitti e scottandosi sotto la materia scura, il suo famoso cazzo spesso scoppia presto dal suo sospensorio, e non appena ce lo apre lentamente, è a tutta altezza e chiede di accarezzarlo. Sputando per lubrificare il suo grosso cazzo, ci vengono date lunghe e lente inquadrature del suo corpo ormonale, e quando il cric del ghiaccio viene a giocare, abbiamo una visione completa del suo cazzo che si scopa dentro, immaginando che i nostri culi siano invece immersi!

Sentendosi arrapato, il giovane stallone muscoloso Billy Rock si dirige verso l'area di crociera locale, conosciuta come Back Alley per un po' di caldo divertimento anonimo. Non ci è mai stato prima, ma ha sentito dire che è il posto dove andare per un po' di divertimento discreto - sia che si tratti di un pompino veloce dietro i cassonetti o di una partita di scopate e di sperma. Dopo tutto quello che riesce a trovare - è nervoso ma è pronto a tutto e non manca molto prima di vedere un collega biondo muscoloso che esce dall'ombra. E' sicuramente una partita, e il divertimento inizia quasi immediatamente quando si assaporano corpi caldi e sudati, leccando, succhiando e mordendo, e il divertimento prende una piega difficile quando Gabriel infila il suo cazzo deliziosamente duro nel buco del culo bagnato di Billy completamente crudo - volendo sentire le sue calde interiora sul suo palpitante pozzo. Stasera ci sono un sacco di colpi di culo, e Billy ottiene presto il suo desiderio più oscuro, le sue interiora coperte di sperma di estranei!

Il giovane stallone spagnolo Elio Guzman entra nel capannone, già duro e desideroso di una scopata in culo autoinflitta! Togliendosi l'equipaggiamento, il suo petto peloso sembra caldo come l'inferno mentre il nostro sguardo si sposta a sud verso il suo pacco da sei tonico e il suo cazzo rigido. Alzando i fianchi per mostrarci le sbirciature del suo buco affamato, alla fine salta su per scegliere il suo giocattolo che presto scomparirà dentro di lui. Grande, blu e con qualche botta sospetta, Elio non ha scelto l'opzione più facile - deve già sapere quanto sia buona questa scelta! Mentre si scopa sulla sedia, il suo bel culetto si apre perfettamente per noi. Dopo averne preso più che può, il suo culo è ancora affamato di più, e uno strano dildo a forma di albero di Natale è la prossima arma a cui si sottomette, ma anche questa potrebbe essere una taglia troppo grande per lui, perché ingoia più che può, ma spara un grosso carico prima del previsto, lasciando il suo corpo peloso ricoperto di sperma!

Tentando il suo amico con la sua sorpresa, Luke Desmond arriva già semi duro al pensiero di avere un pezzo di questo culo! Tirando fuori immediatamente quel famoso grosso cazzo e schiaffandolo sulla faccia di Justin, non c'è da aspettare che l'azione cominci ! Tirando la sua polo sopra la sua testa, il corpo magro e in forma di Luke ci darà tutte le erezioni mentre guardiamo il suo cazzo gigante lavorare duro sul ragazzo legato sotto di loro.

Fa il turno di notte e ha la gestione del magazzino. Mentre gli ultimi colleghi se ne vanno, l'uomo arabo dai capelli scuri controlla il magazzino e prende subito in simpatia un esemplare blu piuttosto grande! Lubrificandolo con un sorriso sfacciato sul viso, fa scorrere le mani su e giù per l'albero prima di mostrarci il suo culo abbronzato e il suo buco affamato! Con così tante spinte dentro e fuori dal suo delizioso buco, non ci sono più scorte inutilizzate sugli scaffali quando finisce il suo turno di notte!

Il gigante del cazzo di Sam si rilassa in fondo al vicolo, sapendo che una troia dal fondo caldo prima o poi salterà fuori. Giocando con la sua enorme fetta di carne, non deve aspettare a lungo che arrivino Skikes tatuato e arrapato, il suo culo pronto per un pestaggio, e incassa quando vede il cazzo oscillante di Sam. Non perde tempo a farsi aprire la gola, il ragazzo con il fondo non rasato è in ginocchio e il cazzo di Sam scompare mentre il suo buco è aperto, con il sospensorio e il suo bersaglio liscio e rosa è perfettamente incorniciato. Mangia il culo e lo immerge nello sputo prima di un paio di dita per allentarlo, il cazzo di Sam scivola senza sforzo nel buco del ragazzo, caldo e crudo, Skikes sente ogni centimetro penetrare più in profondità dentro di lui, il suo buco è l'unico obiettivo e viene consegnato al grande sconosciuto con il cazzo grosso per aprirsi più largo e profondo che mai. Cazzo, le sue palle sono così profonde che il ragazzo affamato di cazzo lo vuole così tanto che lo succhia direttamente dal suo buco, senza sprecare un secondo per avere un cazzo nel suo corpo. Sparando sopra il suo buco e scopando all'interno, Skikes poi si masturba sulla sua stessa faccia, il suo buco puckering come lui è diteggiato con lo sperma e Sam lo lecca pulito, un auto-facciale come nessun altro, lasciando la tana del sesso che puzza di sudore, sesso e sperma!

Agganciandosi con il giovane e carino Ross, il peloso stallone Gabriel ottiene il suo jackpot mentre l'arrapato twink sgranocchia il suo cazzo duro e grosso, il suo corpo liscio e stretto, la cornice perfetta per far sparire il suo cazzo. Dalla bocca al culo, Ross è pronto a tutto, e dopo essersi fatto divorare il suo stesso cazzo, Gabriel lo fa girare per mangiarsi il suo culo, bloccandolo contro il muro mentre viene scopato, il freddo mattone non ha nulla a che vedere con il caldo cazzo crudo che entra nel suo buco, sbattendogli il culo a nudo dopo averlo incontrato solo pochi istanti prima. Il delizioso cazzo di Gabriel che martella forte, i gemiti che sfuggono a Ross che dimostra quanto sia duro, il corpo muscoloso ma peloso di Gabriel che sembra grande mentre spinge sempre più in profondità, Ross incapace di prendere molto di più lo tira fuori e va dritto al suo cazzo, succhiandogli il suo cazzo fresco di culo, che ha bisogno di più sputo prima che Gabriel lo pieghi ancora una volta e scivoli dentro di lui. Le gambe pelose di Ross sono un grande spettacolo, specialmente quando si sollevano sulle spalle di Gabriel mentre scopano sul pavimento, il riflettore che raccoglie Gabriel che lavora con le dita nel buco sciatto di Ross, pronto per questo bel cazzo da sbattere nella posizione finale quando lo sperma copre il buco ora sciolto di Ross, il sudore che esce da entrambi i scopatori arrapati mentre Gabriel scopa il suo sperma in Ross, lasciandogli sentire il liquido caldo entrare in lui, le dita che sostituiscono il cazzo come Ross è ben e veramente scopato con lo sperma. Non perdetevi la rivincita di Ross, con Gabriel che riceve un carico fresco dal cazzo del suo ragazzo in fondo!