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Danny Azcona entra nel covo del clown gay dominante. Il padrone muscoloso ha un nuovo prigioniero e tutti sappiamo cosa vuole. Togliendo il cappuccio, il bel viso di Danny ci viene mostrato, e mentre lui si abitua a dove si trova noi ammiriamo il suo corpo liscio ed abbronzato ed alle sue deliziose palle basse che sono fatte per essere succhiate! L'illuminazione scura ci dà quella sensazione intensa che Danny deve superare, e sappiamo tutti che il compenso è in un grande carico gustoso!

Kayden Gray è fuori, le sue palle sono giganti e il suo cazzo comincia a farsi pesante. Facendo una pisciata veloce mentre fa l'ultimo tiro della sua sigaretta, vediamo la sua asta visibilmente più grande, più spessa e succosa, dannatamente calda quando gocciola di piscio. Con grandi primi piani di ogni momento dell'azione, il cazzo di Kayden ci sbatte in faccia mentre si toglie l'abbigliamento sportivo, mostrando un corpo leggermente peloso, pettorali e addominali che si adattano perfettamente al suo enorme cazzo. Appoggiato tra i tetti di Londra, lavora la sua carne più duramente e più velocemente fino a quando possiamo vedere che è pronto a venire, il suo corpo si tende, il suo corpo muscoloso si gonfia e l'asta si contrae da sola. I getti di sperma che cadono sulla telecamera dall'alto, vediamo Kayden raggiungere il culmine e lo sperma scorrere da lui.

Legato alla sedia, il biondo twink muscoloso Billy Rock non ha idea di dove sia, o cosa si voglia da lui. Il padrone mascherato che cammina intorno a lui, tirando i suoi capezzoli e accarezzando i suoi addominali lisci e muscolosi e il suo petto è completamente al comando e prova un grande piacere. Strofinando e tirando la carne del suo partner, il Clown, con un petto sexy tagliato e la barba incolta, si prende il suo tempo prima di strappare la federa sporca che copre la testa di Billy con una mano, mentre l'altra lavora verso sud in mezzo alle sue gambe. Tirando fuori il cazzo ormai rigido di Billy, comincia a segarlo forte, e Billy geme di piacere mentre il Clown lo accarezza. Lubrificando l'asta dura, il Clown si avvicina molto al cazzo e alle palle, prendendo l'odore di sudore e di desiderio, il mix preciso che lo eccita. Pompando sempre più forte, il Clown ottiene ciò che ha cercato e nutre il succo a Billy prima di lasciarlo ricoperto di sperma, ancora legato alla sedia!

Lyle sta giocando ad uno dei giochi più arrapanti che un twink possa sperimentare. Una collezione di dildo e una macchina per scopare... e ora, è tempo di godere. Gambe in alto e buco esposto, la sua pelle liscia e pallida si fonde con il dildo che pompa dalla macchina, non potendo uscire finché il lavoro non è completato e lui spara il suo carico dal suo cazzo impressionantemente grande per un giovane twink così!

Il bel biondo Korar Darver viene legato dal clown in questa scena BDSM kinky. Tirando giù i pantaloni e liberando il suo cazzo rigido ed eccitato, Korar impara molto rapidamente cosa ci si aspetta da lui. Ben presto, mentre il clown pompa la sua lunga asta spessa portandolo in uno stato orgasmico, il giovane scarica la sua sborra, soddisfacendo il suo xxx e guadagnando la sua libertà.

Uno è tatuato, l'altro ha una barba sexy. Questi uomini etero vogliono sesso gay duro e lo faranno crudo. Quello con la barba sarà scopato duro e riempito di sborra calda.

Giona si trova in un luogo buio, l'odore di sesso nell'aria è denso, e un uomo mascherato gli cammina intorno, non dando ai suoi occhi la possibilità di adattarsi prima di essere dietro di lui, afferrando il suo inguine con desiderio. Accarezzando il suo corpo quasi nudo, l'uomo peloso si nasconde dietro una maschera da clown, senza dare indizi su chi sia. Vuole solo giocare con il suo partner consenziente. Il cazzo di Giona è rigido nell'attesa e mentre l'uomo lo ricopre di lubrificante, il liquido chiaro scorre verso il suo cavallo ormai nudo, liscio e scivoloso e perfetto per essere accarezzato. Giona si siede lì, godendo chiaramente dell'uomo mascherato che lo porta sempre più vicino all'orgasmo fino a quando finalmente eiacula, con lo sperma che gocciola intorno al suo pube, sudore e lubrificante che coprono il suo corpo mentre si gode il piacere intenso.

Il Clown muscoloso e peloso è tornato con altri partner da far godere. Totalmente anonimo, l'uomo mascherato gode della sensazione di controllo sui suoi uomini in forma che si trovano legati alla sedia, incapaci di liberarsi fino a quando non rilasciano i loro carichi, svuotando le loro palle sugli avambracci pelosi, le loro stesse gambe o gli addominali. Il francese magro Guillaume Wayne è il prossimo e viene sottoposto ad una procedura rigorosa mentre il suo cazzo e le sue palle vengono tirati e accarezzati, il Clown lo tiene d'occhio molto attentamente mentre cerca di muoversi - non funziona e lui, come tutti gli altri deve sedersi e godersi il gioco del cazzo, e spruzzare il suo carico prima di essere liberato!

Volendo fare un altro gioco, ci viene trattato l'ultimo sub di Ashley già legato e bendato e questa volta Ashley ha un paio di mani d'aiuto! Nascosto alla nostra vista da una maschera da clown stravagante, al suo aiutante viene detto di lubrificare le sue mani e di far scivolare le sue dita in Mark Coxx abbronzato, aprendo il suo buco per Ashley e per noi! Passando a dei dildo blu giganti, Mark alza il suo culo in segno di protesta, ma in realtà si spinge di nuovo verso il basso, nascondendo male il suo culo affamato! Gli è stato detto di sedersi su un esemplare ancora più grande, Ashley non sbaglia un colpo e nemmeno il suo aiutante, tirando Mark più giù sul dildo di quanto lui pensasse possibile, lui quasi ingoia l'intera cosa mentre scivola su e giù, le costole che tirano sul suo buco stretto. Girato e legato ancora una volta, il nostro uomo mascherato masturba la nostra stella appesa fino a quando spara il suo carico e poi strofina lo sperma fresco sulla sua asta ancora solida. Mark potrebbe pensare che il gioco è finito, ma Ashley ha altri piani per lui...

Il sexy uomo italiano Alex Roman si gode un incontro eccitante con il Clown! Svegliandosi nel suo dungeon, il bel ragazzo è disorientato e curioso di sapere dove si trova, chi c'è sopra di lui con quella kinky maschera da clown, e quali piaceri lo attendono. Legato alla sedia con cavi industriali pesanti, non c'è scampo, e questo è esattamente ciò che il Clown vuole - dargli un'esperienza indimenticabile. Spogliandolo e mettendo le sue mani su tutto il liscio e magro Alex, vuole vedere il ragazzo sparare il suo carico prima che la sessione finisca, e mette le sue mani al lavoro mentre si avvicina al ragazzo legato che risponde con entusiasmo al tocco e desideri del muscoloso uomo peloso. Diventando più duro e avvicinandosi al climax, il Clown sa esattamente come far sparare anche i ragazzi più eccitati, e offre una sessione di edging intensa che non delude!

Due amanti gay di Londra insieme da anni. Il passivo ama essere guardato mentre viene scopato. Il suo ragazzo realizza la sua più grande fantasia: lo scopa per un'etichetta porno gay! Ora il mondo potrà vedere che bravo passivo è e quanto bene il suo ragazzo lo penetra, soddisfacendo sempre il suo culo sottomesso.

Legato alla sua sedia nella cantina umida, il twink tatuato è in topless e legato, completamente sotto il controllo dell'uomo mascherato che lo tira di qua e di là, il suo corpo usato per il piacere del Clown e nient'altro. Nel suo gilet bianco, il Clown mostra delle braccia ben toniche e l'accenno di un petto peloso - in qualsiasi altro scenario questo sarebbe un duo impressionante, ma Charley è sottomesso alla volontà contorta di lui invece. Il Clown lubrifica la sua mano e si tuffa nel cavallo di Charley, tirando fuori quel cazzo gigante tagliato che tutti amiamo vedere - forse il Clown ha visto il pacco di Charley prima, un fan che vuole avere un'idea della cosa reale! Lo borda, tirando il suo grosso cazzo, tenendo indietro la testa di Charley per i capelli, non vuole che il ragazzo dimentichi chi comanda, anche se Charley è duro come una roccia. Tirando le sue palle e accarezzando più velocemente, Charley erutta presto il suo carico, e copre il suo basso ventre, e lascia il Clown bagnato di sperma, ha ottenuto quello che voleva e lascia Charley a lavorare sulle sue prossime mosse.