Duro e dominante, il grande twink con il cazzo grosso Felipe ha una cosa in mente, ed è scopare un bel culo bianco e caldo. Fortunatamente, o sfortunatamente per Drew Dixon, è il suo culo che il latino sta cercando e che verrà spinto e punito duramente, velocemente e profondamente in questo allenamento del culo come nessun altro che ha mai avuto prima. Felipe sarà anche magro, stretto e giovane, ma il suo atteggiamento è molto alto e oggi non fa prigionieri! Assicurando che Drew sappia chi è il capo, il twink tatuato gli sbatte il suo cazzo lungo e spesso giù per la gola bagnata e gocciolante di Drew, e poi su per il culo fino alle palle e poi di nuovo fuori, tempo dopo tempo, fino a quando Drew è vicino a perdere ogni sentimento laggiù! Può anche volerlo giù, ma Felipe lascerà un ricordo indelebile su Drew, mentre si toglie il suo corpo imbevuto di sperma dal pavimento, usato e speso.

Giovane magro e peloso, in forma, Drew Dixon è uno squallido stronzo che vuole partecipare all'azione lungo il Back Alley. Ha sentito parlare dei tipi di papà appesi che frequentano la sordida zona e sente l'impulso di farsi scopare il buco da uno straniero arrapato. Nessuno può biasimarlo, e mentre gironzola vicino ai cassonetti e alla spazzatura, si eccita al solo pensiero di essere speronato in un posto così disgustoso. Papà Abbronzato Dave è presto sulla scena, annusando il prossimo fondo affamato su cui usare il suo cazzo. Con un sacco di succhia cazzi e succhia palle, è un match qui stasera, e gli addominali magri e il torso stretto di Drew eccitano ancora di più Dave, il suo cazzo che pulsa visibilmente mentre viene schiaffeggiato contro quel buco maturo e ci viene data una scopata verbale con un'azione ravvicinata del grosso cazzo di Dave che sbatte la voce di Drew che solleva le gambe in alto per far entrare le palle estranee in profondità e sputando il suo carico caldo sul suo culo prima di fotterlo ancora più in profondità.