Il gigante del cazzo di Sam si rilassa in fondo al vicolo, sapendo che una troia dal fondo caldo prima o poi salterà fuori. Giocando con la sua enorme fetta di carne, non deve aspettare a lungo che arrivino Skikes tatuato e arrapato, il suo culo pronto per un pestaggio, e incassa quando vede il cazzo oscillante di Sam. Non perde tempo a farsi aprire la gola, il ragazzo con il fondo non rasato è in ginocchio e il cazzo di Sam scompare mentre il suo buco è aperto, con il sospensorio e il suo bersaglio liscio e rosa è perfettamente incorniciato. Mangia il culo e lo immerge nello sputo prima di un paio di dita per allentarlo, il cazzo di Sam scivola senza sforzo nel buco del ragazzo, caldo e crudo, Skikes sente ogni centimetro penetrare più in profondità dentro di lui, il suo buco è l'unico obiettivo e viene consegnato al grande sconosciuto con il cazzo grosso per aprirsi più largo e profondo che mai. Cazzo, le sue palle sono così profonde che il ragazzo affamato di cazzo lo vuole così tanto che lo succhia direttamente dal suo buco, senza sprecare un secondo per avere un cazzo nel suo corpo. Sparando sopra il suo buco e scopando all'interno, Skikes poi si masturba sulla sua stessa faccia, il suo buco puckering come lui è diteggiato con lo sperma e Sam lo lecca pulito, un auto-facciale come nessun altro, lasciando la tana del sesso che puzza di sudore, sesso e sperma!

È ora di una lezione! Un piccolo e carino ragazzo arriva a visitare per la prima volta un maestro di corsa mista. Il top dominante lo chiama per insegnargli la sua prima lezione come schiavo del sesso. Sta per trasformarlo nel suo piccolo maialino in pochi passi: insegnategli a stare ai suoi piedi e ad adorare gli stivali del suo padrone; Alzate lo sguardo e aprite la bocca e portate il cazzo del vostro padrone fino alla base; Date il vostro buco del culo per essere diteggiato e scopato profondamente; Portate quel grosso grosso cazzo grasso su per il vostro buco stretto senza lamentarvi e mostrate il vostro apprezzamento; Infine raccogliete lo sperma del vostro padrone sul culo del vostro schiavo ! Una volta che hai fatto tutto questo, sei pronto ad andare!

Duro e dominante, il grande twink con il cazzo grosso Felipe ha una cosa in mente, ed è scopare un bel culo bianco e caldo. Fortunatamente, o sfortunatamente per Drew Dixon, è il suo culo che il latino sta cercando e che verrà spinto e punito duramente, velocemente e profondamente in questo allenamento del culo come nessun altro che ha mai avuto prima. Felipe sarà anche magro, stretto e giovane, ma il suo atteggiamento è molto alto e oggi non fa prigionieri! Assicurando che Drew sappia chi è il capo, il twink tatuato gli sbatte il suo cazzo lungo e spesso giù per la gola bagnata e gocciolante di Drew, e poi su per il culo fino alle palle e poi di nuovo fuori, tempo dopo tempo, fino a quando Drew è vicino a perdere ogni sentimento laggiù! Può anche volerlo giù, ma Felipe lascerà un ricordo indelebile su Drew, mentre si toglie il suo corpo imbevuto di sperma dal pavimento, usato e speso.

Un giovane ragazzo è al suo primo giorno di lavoro e cerca di impressionare il suo supervisore. Prima gli succhia il cazzo poi lo prende nel suo buco. Vedendo quanto è arrapato il ragazzo, il suo capo tira fuori un set di dildo enormi e comincia a scopargli il culo con quelli, allungando il suo buco sempre di più...