Dave London est le nouveau jouet sexuel du Clown dominateur gay. A poil et attaché par l'homme masqué, il va expérimenter de nouveaux trips. Dave a une énorme trique, sa queue épaisse est un vrai festin pour le Clown qui ne peut déjà plus s'en passer. Il edge Dave jusqu'à une fin orgasmique avec torrent de sperme de rigueur.
Attaché et déshabillé, le jeune latino Felipe Capuco est le nouvel esclave gay du Clown dominateur et ca se faire dresser. Il comprend rapidement ce qu'on attend de lui et bande sans pudeur. Il s'abandonne et se laisse manipuler, prêt à éjaculer sur commande.
Le Clown Gay pervers a trouvé un nouveau soumis ! Voici Kamyk Walker, un jeune minet gay à la peau pâle. L'homme masqué déshabille lentement son gars pour jouer à des jeux vicieux. Les bras musclés et le torse poilu du Clown se frayent un chemin jusqu'à Kamyk. Alors que sa bite grandissante attire l'attention de l'homme et qu'il s'approche pour tirer doucement dessus, Kamyk sent qu'il va déverser une charge chaude de jus !
Chopé par le clown gay, le beau blond Korar Darver est attaché. Baissant son pantalon, Korar bande et se prépare à être manipulé, pompé et edgé par le clown vicelard.