Hung twink Charley, atado y retenido allí por su hombre enmascarado, el top tatuado se toma su tiempo, y su placer trabajó a su chico, chupando su gran polla, burlándose de él con sus labios, todo ello con los ojos vendados, sin saber lo que está pasando, hasta que AJ Alexander decide que es el momento de desatarlo, pero sólo cuando necesita esas manos libres para su propio disfrute. Devorando la polla gigante de Charley, el parpadeo tatuado no va a ninguna parte, y permite que su cuerpo sea usado por la delgada y colgada parte superior. Hambriento de polla, Charley pronto tiene la oportunidad de disfrutar del grueso y largo mango de AJ, abofeteando su cara de pequeño, escupiendo sobre ambos. Volviendo su atención al culo de Charley, AJ se lo folla al suelo mientras Charley intenta relajar su culo lo suficiente como para acomodar toda la longitud y el grosor! Rebotando en la parte superior, Charley se mete en las bolas, metiéndolas todas dentro, su polla rígida se balancea con cada empujón mientras AJ mantiene el control y pronto descarga su carga, dejando que Charley se corra primero para que pueda sentir el revelador apretón del chico de abajo que llega al clímax desde dentro hacia fuera. Después de disparar una fuente de coraje, Charley se queda completamente cubierto, pero todavía quiere más.
