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Mitten in der Nacht erwacht der schwarze Rekrut Drew Kingston mit einem harten Ständer, schaut von seiner oberen Koje auf den schlanken, glatten Johannes Lars herab, um sich inspirieren zu lassen, und springt hinunter, um ihn zu wecken, wie es nur die besten Kojengenossen können! Johannes lutscht an seinem beeindruckend großen Schwanz und wacht mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf, und Drew bekommt weiterhin ein Gesicht voller Schwänze! Schwanzhungrig springt Johannes auf und hebt seinen kleinen weißen Hintern hoch in Drews Gesicht, der ihn bereitwillig leckt und mit Spucke nass macht, bevor er seinen großen nackten Schwanz in ihn hineinschiebt, wobei der dicke Schwanz ihn weit ausdehnt und massiv gegen diese weißen Arschbacken wirkt. Johannes liebt die Action so sehr, dass, als Drew seine Eier über sein frisch geficktes Loch entleert, er immer noch mehr will und Drew das Sperma in ihn hineinfickt, wobei er seine eigene Ladung als Gleitmittel benutzt. Kein Wunder, dass Johannes danach schnell schießt und Drew seine eigene Ladung über sein ganzes Gesicht verteilt!

Auf der Suche nach Schwanz in den Tiefen der Hintergasse liebt der junge Bottom Korar Darver die Vorstellung, dass ein heißer Fremder auf ihn zukommt, ohne ein Wort zu sagen, sich an seinen Körper drückt und bereits die harte Xxx spürt, die bald bareback in seinen Arsch eindringen wird. Wenn er sich mit einem solchen Gedanken anmacht, wird er schnell Wirklichkeit, wenn der bärtige Hunk Wolf Rayet genau das tut und bald auf die Knie geht, sein hübsches Gesicht voller hartem Schwanz. Er dreht den Bottom um und reibt sein behaartes Gesicht tief in sein rosafarbenes Loch, ein heißer Rimjob, bevor sein saftiger Schwanz hineinrutscht, seine Eier schlagen gegen ihn, während er sich festhält! Als sein Top herauszieht und seine heiße Ladung entlädt, wird Korar tief besamt!

Wir alle brauchen ab und zu ein wenig Hilfe, und wenn gut bestückte, sexy Priester Theo und Kayden ihren Gemeindemitgliedern Ermutigung anbieten, was könnte schief gehen? Wenn der Beichtstuhl besetzt ist, die Vorhänge zugezogen sind und die Beichtenden knien, ist dies eine Hilfe, die körperlicher als geistig ist! Eine heimliche Tür wird geöffnet und eine helfende Hand oder ein dicker saftiger Schwanz kommen heraus, um ihnen Vergnügen zu bereiten und intensiven Sex zu haben! Sowohl Kayden als auch Theo haben den perfekten Schwanz zum Genießen, riesig, dick und pochend, es ist der Traum eines jeden Mannes, der wahr wird, und eine Buße, die es definitiv wert ist. Wenn dies der Weg zum Himmel ist, stellen Sie sich vor, wie es dort ist!

Dieser Kerl unterwirft sich vollständig seinem Meister in heißem BDSM-Spiel. Er dient von morgens bis abends als ergebener Bottom. Sobald der Meister es wünscht, bietet er seinen Arsch und seinen Mund an, um seine Triebe in einvernehmlichem Machtaustausch zu befriedigen.

Die jungen Männer Felipe und Sky haben nur eines im Sinn und werden nicht eher ruhen, bis sie es getan haben. Bei der Erkundung der Gasse sucht der tätowierte, olivhäutige Felipe ein heißes Loch, um es zu benutzen und zu besamen, und Sky James, der dünne Bottom, will einen riesigen Schwanz, um ihn zu benutzen und zu füllen. Die beiden treffen sich und es ist nur eine Frage von Sekunden, bevor ihre Schwänze in den Mündern des anderen sind, Felipes riesiger dicker Schwanz ist der pure Himmel für Sky. Felipe drückt den geschmeidigen Kerl gegen die Ziegelsteine und verschwendet keine Zeit damit, ihn hart zu nehmen. Er spreizt Skys Arschbacken weit, um sein Loch weit genug für diesen rohen Schwanz zu machen, um ihn hart zu ficken! Er stößt seinen beeindruckenden Schwanz tief in Sky, Sky versucht sich zu wehren, aber Felipe fickt ihn so hart, dass es keinen Ausweg mehr gibt! Der Anblick seines olivgrünen Schwanzes, wie er in Skys blasses Loch arbeitet, ist perfekt, und je näher wir kommen, desto geiler wird es! Er spritzt seine Ladung über das ganze Loch und zieht gerade noch rechtzeitig heraus, um Skys Loch wirklich zu bedecken, Ladung nach Ladung bedeckt seinen Arsch und sein Loch, er schiebt es tief hinein mit seinem immer noch bebenden Schwanz und hilft dem Sperma in das klaffende Loch mit seinen Fingern, als Sky dann eine massive Ladung von seinem eigenen großen Schwanz ausstößt und die Gasse nach Schweiß und Sex riecht.

Ein Backroom in der Kulisse eines alten Gefängnisses. Ein Passiver wartet sehnsüchtig auf seinen Aktiven. Er hat ein wahnsinniges Verlangen nach einem Schwanz! Es kommt ein großer Schwarzer, bodybuildeter Oberkörper (beeindruckende Brustmuskeln und XXL-Bauchmuskeln), intensiver Blick. Er hat das Passiv entdeckt und will hart ficken. Er ist sehr gut bestückt, und der Passive liebt es: Er will mehr und hat seinen Spaß. Tiefe Kehlen und intensiver Analverkehr - beide stehen voll drauf!

In das Büro gerufen, checkt der hübsche Nathan Hope bei der Sekretärin ein und setzt sich, neugierig auf das Treffen. Den süßen Mann am Schreibtisch fragend, lässt er nichts zu, aber mit 15 Minuten Zeit weiß er, wie er sich ablenken kann! Er geht zu dem dunkelhaarigen Franzosen hinüber, Gaston bietet seinen Schwanz an und öffnet seine Hose, damit Nathan ihn lutschen kann. Mehr als bereit genießt Nathans sexy Gesicht schnell den dicken italienischen Schwanz. Nathan langsam ausziehend, drückt Gaston Nathan zurück auf die Couch und nimmt seine eigenen Lippen um Nathans wunderschön geformten Schwanz und schlürft ihn bis zu den Eiern!

Ein sehr süßer unerfahrener junger Mann wird von einem erfahrenen Kerl dominiert. Er wird gefistet, hart gefickt und der Kerl wird in seinen engen Arsch einen riesigen Dildo stecken. Der junge Mann lernt, dem dominanten erfahrenen Mann in dieser intensiven BDSM-Session zu gehorchen.

Ein männlicher Top, machohaft, bullig, tätowiert und gut bestückt dominiert einen passiven Kerl in einer Dunkelkammer. Er hat nur eines im Sinn: ihn hart zu benutzen, um die Spermaladung in seinen schweren Eiern zu lösen.

Es geht doch nichts über einen bärtigen, behaarten erfahrenen Mann, der einen nervösen jungen Mann dominiert, der ungeachtet seiner Nerven einen unersättlichen Appetit auf einen Schwanz hat! Der süße Ross Drake und Logan Moore sind genau das, und als der gutaussehende Logan sich zurücklehnt und den getönten jungen Burschen sich beweisen lässt und direkt nach dem Schwanz greift, wird die Hitze hochgedreht! Da er nicht genug von Logans gebräuntem, behaartem Körper bekommen kann, ist Ross wirklich in seinem Element, wenn er sich darauf konzentriert, seinem muskulösen Mann zu gefallen. Die Sportausrüstung hält nicht lange, solange sie sich ausziehen, aber Ross hat sich an Logans Schwanz geklammert, sehr zu unserem Vergnügen! Bald knallt Logan in seinen Arsch, Logan spreizt Ross' Arschbacken weit und seine haarigen Beine sehen fantastisch aus, als sein glattes Loch hart gefickt wird, Ross mit dem Gesicht nach unten auf dem Sofa, als Logan ihn zu seinem Vergnügen benutzt, und nicht viel mehr! Ross senkt seinen Schwanz in ihn hinein, Ross bewegt sich kaum, als er eingeklemmt wird, das gebräunte Oberteil hüpft auf dem Sofa und sein Schwanz verlässt das warme Loch, in das er gefickt wird, nicht bevor er kurz davor ist, über diese haarigen Beine zu schießen!

Alex Roman kann nichts dagegen tun: Er ist völlig süchtig nach seinem bärtigen Alpha-Kumpel. Ein heißer dominanter Typ, der bei ihren leidenschaftlichen Begegnungen die Kontrolle übernimmt. Super maskulin und gutaussehend, der Typ hat einen großen, stolzen Schwanz, der nur darauf wartet, von einem heißen Schwulen wie Alex verehrt zu werden. Beide Männer stehen auf diese intensive Dynamik, bei der Alex sich begeistert anbietet und der Alpha es genießt, die Führung zu übernehmen. Alex liebt es, sein williger Partner zu sein, während sie zusammen jede Position erkunden, bis beide völlig befriedigt und vor Lust erschöpft sind.

Er weiß, was er vor dem Bildschirm will, aber wird er sich auch sicher sein, wenn zwei aktive gut bestückte Kumpels sein Angebot annehmen und auftauchen, um seine Wünsche zu erfüllen? Wird er nicht zittern, wenn er zwei XXL-Schwänze sieht, die es zu befriedigen gilt?