Zeit für eine Lektion! Ein süßer kleiner Twink kommt zum ersten Mal zu einem gemischtrassigen Master. Der dominante Top hat ihn zu sich gerufen, um ihm seine erste Lektion als Sex-Sklave zu erteilen. Er ist dabei, ihn in wenigen Schritten in sein kleines Schwein zu verwandeln: lehre ihn, wie man zu seinen Füßen liegt und die Stiefel seines Meisters anbetet; schau nach oben und öffne den Mund und nimm den Schwanz deines Meisters ganz bis zum Ansatz; gib dein Arschloch her, um gefingert und tief gefickt zu werden; nimm den großen, fetten Schwanz in dein enges Loch, ohne dich zu beschweren und zeige deine Wertschätzung; sammle schließlich das Sperma deines Meisters auf deinem Sklavenarsch! Wenn du das alles gemacht hast, bist du bereit für den Einsatz!

Skin-Chef Jason Domino und die französische Schönheit Nathan Hope nutzen ihre Zeit beim Pokern, und Nathan hat eine ganz besondere Ablenkungstechnik, die er bei seinem Gegner anwenden kann! Er holt seinen halbharten Schwanz unter seinen Boxershorts hervor - der Trick funktioniert! Jason lässt seine Karten fallen, gibt nach und nimmt die Gelegenheit zu einer viel härteren Aktion in der leeren Baracke wahr. Jason knutscht mit dem gutaussehenden Nathan herum, und schon bald will Jason nichts anderes mehr, als seinen riesigen rohen Schwanz in seine Kojengenossin zu schieben, und Nathan ist mehr als bereit, ihm den Gefallen zu tun. Wir pumpen ihn hart, so hart, dass sie beinahe das Bett kaputt machen, Nathan hatte noch nie so viel rohen Schwanz in sich, und während wir Jason's getönte Oberkörper betrachten, vorbei an Nathans luftgestützten Beinen und Füßen bis hin zum Arschklopfen, liebt Jason das Gefühl, wie jeder Zentimeter von der Spitze bis zum Griff immer wieder hinein und heraus gleitet. Nathan will jedoch mehr als nur einen Schwanz in seinem Arsch, er will auch seinen eigenen Schwanz gewartet haben, und er gleitet diesen perfekt geformten Schaft tief in unseren britischen Soldaten hinein, wobei der haarige junge Hengst alles als Ausgleich für den vorherigen Fick nimmt. Er beißt ins Kissen, während Nathan gnadenlos zuschlägt. Nathan ist begabt mit Gesicht und Mund voller Sperma, nachdem er seine eigene Ladung in Jason gefickt hat und jeden Tropfen aufsaugt !

Ein junger Kerl ist an seinem ersten Arbeitstag und versucht, seinen Vorgesetzten zu beeindrucken. Zuerst lutscht er seinen Schwanz, dann nimmt er ihn in sein Loch. Als er sieht, wie geil der Junge ist, holt sein Chef einen Satz riesiger Dildos heraus und fängt an, seinen Arsch damit zu ficken, um sein Loch mehr und mehr zu dehnen...

Zwei Freunde treffen sich nach dem Fitnessstudio. Einer von ihnen hat sich gefickt und sein Kumpel bietet ihm eine Massage an, aber als er seine Nikes ausziehen will, verliert er die Kontrolle. Er wichst schon seit Monaten auf seinen Freund und jetzt ist es einfach zu viel, um es zu ertragen. Er wird ihm zeigen, wie sehr er ihn will! Er fängt an, seine Füße zu verehren, an seinen Schuhen zu riechen. Er wird sein Bestes tun, um seinen Schwanz in seinen glatten Blasenhintern zu bekommen!