L'enorme cazzo di Ray Diesel si appoggia nella sua squallida tana del sesso, massaggiando il suo enorme cazzo mentre aspetta che arrivi il suo culo bianco e arrapato. Mentre lo sente arrivare, si mette il passamontagna, mantenendo la faccia anonima, per ora! Dando da mangiare alla pelle affamata di Max Duro il suo enorme cazzo, Max fa del suo meglio per prenderlo tutto, ma non arriva nemmeno a metà strada ! Lo spessore della sua carne è un'altra cosa, e il mix di sputo e pre-cum non aiuta a farglielo scivolare giù per la gola! Spingendo il cucciolo peloso sulle ginocchia, Ray si prepara a mostrare all'uomo come prendere le palle in profondità, e scivolando in quel culo peloso, fa il suo dovere! Capovolgendo l'uomo in questo modo e che per ottenere l'angolo giusto, lo trovano come Max è a testa in giù e presto sprizza un enorme carico bianco su se stesso - pieno di delizioso cazzo nero. Ray aggiunge a questo con un carico grande come il suo cazzo su tutto il petto peloso e la barba di Max!